Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft

Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung auf Ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Jede Leistung wird individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und transparent abgerechnet.

Finanzielle Erstanalyse

Der Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte

299 €

In einem ausführlichen Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, identifizieren Stärken und Schwächen und zeigen Ihnen konkrete Verbesserungspotenziale auf.

  • Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
  • Überprüfung bestehender Verträge und Verpflichtungen
  • Identifikation von Einsparpotenzialen
  • Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen

Vermögensaufbau-Strategie

Systematisch Vermögen aufbauen

549 €

Entwicklung eines individuellen Plans zum Aufbau Ihres Vermögens unter Berücksichtigung Ihrer Lebenssituation, Risikobereitschaft und Zeithorizont.

  • Persönliche Strategieentwicklung basierend auf Ihren Zielen
  • Konkrete Spartipps und Umsetzungsplan
  • Empfehlungen für geeignete Sparformen
  • Nachbesprechung nach drei Monaten inklusive

Investment-Beratung

Kluge Anlageentscheidungen treffen

749 €

Umfassende Beratung zu Investmentmöglichkeiten, die zu Ihrer Risikoneigung passen. Wir erklären verschiedene Anlageformen und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

  • Analyse verschiedener Anlageoptionen
  • Risikobewertung und Diversifikationsempfehlungen
  • Produktunabhängige Einschätzungen
  • Aufbau eines ausgewogenen Portfolios

Altersvorsorge-Planung

Rechtzeitig an morgen denken

649 €

Entwicklung einer tragfähigen Strategie für Ihre Altersvorsorge, die auf realistischen Annahmen basiert und flexibel an Veränderungen angepasst werden kann.

  • Berechnung Ihrer Versorgungslücke
  • Vergleich verschiedener Vorsorgeformen
  • Optimierung bestehender Vorsorgeverträge
  • Langfristiger Finanzplan bis zum Renteneintritt

Schuldenabbau-Beratung

Der Weg aus der Verschuldung

449 €

Strukturierte Unterstützung beim Abbau bestehender Schulden durch realistische Planung und effektive Strategien zur Tilgung.

  • Vollständige Erfassung aller Verbindlichkeiten
  • Priorisierung der Schuldenrückzahlung
  • Verhandlungsstrategien mit Gläubigern
  • Erstellung eines Tilgungsplans

Finanzoptimierung für Selbstständige

Besondere Herausforderungen meistern

849 €

Spezialisierte Beratung für Selbstständige und Freiberufler mit unregelmäßigen Einkommen und besonderen Anforderungen an die Finanzplanung.

  • Aufbau finanzieller Reserven für schwankende Einnahmen
  • Steueroptimierte Rücklagenbildung
  • Absicherungsstrategien für Selbstständige
  • Geschäftliche und private Finanzen trennen

Laufende Finanzbegleitung

Kontinuierliche Unterstützung

149 €/Monat

Regelmäßige Begleitung und Anpassung Ihrer Finanzstrategie an veränderte Lebensumstände. Ideal für alle, die einen verlässlichen Partner an ihrer Seite wissen möchten.

  • Monatliche Überprüfung Ihrer finanziellen Entwicklung
  • Anpassung der Strategie bei Bedarf
  • Beantwortung aller aufkommenden Fragen
  • Jederzeit kündbar

Was alle Leistungen gemeinsam haben

Transparente Preise

Keine versteckten Kosten oder Provisionen. Sie wissen von Anfang an, was Sie bezahlen.

Vertraulichkeit

Ihre finanziellen Informationen werden streng vertraulich behandelt.

Persönliche Betreuung

Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt.

Qualitätsgarantie

Sollten Sie nicht zufrieden sein, finden wir gemeinsam eine Lösung.

So läuft die Zusammenarbeit ab

1

Erstgespräch

In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir uns kennen und klären, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist.

2

Auswahl der Leistung

Gemeinsam entscheiden wir, welche unserer Leistungen am besten zu Ihrer aktuellen Situation passt.

3

Analyse und Planung

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation gründlich zu verstehen und eine passende Strategie zu entwickeln.

4

Umsetzung

Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen und Unterstützung bei der Umsetzung.

5

Nachbetreuung

Wir bleiben in Kontakt und passen die Strategie bei Bedarf an veränderte Umstände an.

Häufige Fragen zu unseren Leistungen

Das hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Für einen ersten Überblick empfehlen wir die Finanzielle Erstanalyse. Im kostenlosen Erstgespräch helfen wir Ihnen, die passende Leistung zu identifizieren.

Ja, viele Kunden nutzen zunächst die Erstanalyse und buchen anschließend spezifischere Leistungen. Wir bieten bei Kombination mehrerer Leistungen auch Paketpreise an.

Wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis. Die Zahlung erfolgt nach Abschluss der Leistung per Rechnung. Bei der laufenden Finanzbegleitung wird monatlich abgerechnet.

Nein. Wir erhalten keinerlei Provisionen von Produktanbietern. Unsere einzige Einnahmequelle ist das Honorar, das Sie für unsere Beratung zahlen. Das garantiert absolute Unabhängigkeit.

Sie erhalten einen detaillierten schriftlichen Bericht mit allen Empfehlungen. Die Umsetzung liegt dann in Ihrer Hand. Wenn Sie Unterstützung wünschen, können Sie jederzeit auf uns zukommen oder die laufende Finanzbegleitung buchen.

Ja, alle unsere Leistungen können auch per Videogespräch in Anspruch genommen werden. Die Qualität der Beratung bleibt dabei vollkommen gleich.

Interesse geweckt?

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